Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако на этом борьба не завершается.
Темные силы не оставляют попыток вырваться на свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых смертных. Противостоять этой новой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам.