1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время собственным замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя шумы, которые её супруг-звукорежиссёр улавливает портативным микрофоном.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. Наутро к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает их расположение. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.